Все новости по дате с аннотациями

Технический анализ, акция Сургутнефтегаз(ТА)

Аналитика ФГ Церих - чт., 2013-10-24 13:34
Акции Сургутнефтегаз сег. вышли из двухмесячного повышательного коридора. Цели вниз при отходе от уровня 30 были заявлены до 28.11. Таким образом, доминирующей пока остается цель вверх 30.16 от основной поддержки 27.95. На дневном графике установился нейтральный фон.



Категории: Финансы

Мечты о специальных дивидендах двигают ГМК Норильский никель

Аналитика ФГ Церих - чт., 2013-10-24 12:41
Ярким событием среды 23 октября  стало повышение акции Норникеля (+1.48%) после решения СД компании выйти из 12 непрофильных энергоактивов (вкл. ИнтерРАО).
Данное решение совпадает с недавней стратегией ГМК, в соответствии с которой компания должна  фокусироваться в своей деятельности только на рентабельных активах.

Категории: Финансы

Скорее всего, декабрьское новогоднее ралли мы увидим (комментарий Андрея Верникова)

Аналитика ФГ Церих - чт., 2013-10-24 11:13
После нейтрального открытия рынок продолжил снижения. Индикатор RSI не подтвердил пробитие сентябрьского максимума 1501 пункт по индексу ММВБ, поэтому ранее мы не рекомендовали покупать акции. Скорее всего, декабрьское новогоднее ралли мы увидим, но сейчас разыгрывается «тема» снятия перекупленности в отдельных бумагах. В акциях «Сбербанка» «об.» был полный комплект «медвежьих» дивергенций. В акциях «Газпрома» также «медвежьи» расхождения по индикаторам MACD, MACD-гистограмма, RSI, MFI. Модель Волны Вульфа выдала сигнал на продажу по 157,96, но мы этот сигнал не транслировали -  мы не являемся струнниками открытия «коротких» позиций в акциях нефтегазового сектора.
Категории: Финансы

Рынки энергоносителей. Рост запасов нефти в США способствовал дальнейшему снижению цен

Аналитика ФГ Церих - чт., 2013-10-24 10:39
Цены на нефть и нефтепродукты за прошедший день сильно снизились. Это коррелирует с вышедшими данными Министерства энергетики США по запасам нефти: за последнюю неделю коммерческие запасы нефти в стране выросли на 5,2 млн. баррелей. А за две недели запасы увеличились на 9,25 млн. баррелей. В США уже пятую неделю подряд происходит рост запасов и за эти пять недель коммерческие запасы нефти выросли с 355,625 млн. баррелей до 379,784 млн. баррелей, то есть рост составил внушительные 24,16 млн. баррелей или 6,8%. Правда, запасы моторного топлива за эти пять недель практически не изменились. Даже более того, запасы моторного топлива за последние две недели даже снизились на 4,385 млн. баррелей. Значит, рост запасов нефти за это время в значительной степени связан с недостаточной загрузкой НПЗ.
Категории: Финансы

ТА Олега Душина: Как же без отскока, прекрасная маркиза?

Аналитика ФГ Церих - чт., 2013-10-24 08:23
Утренний доклад о росте октябрьского промышленного PMI в Китае настраивает западные (американские и европейские) фьючерсы на отскок после вчерашней умеренной коррекции. Потери развивающихся рынков вчера были гораздо ощутимей, но Индия и Индонезия (рынки) в отличие от Японии сегодня растут, что дает расчет, что уровни выше 1500 ММВБ второй раз за 2 недели представят поддержку и в России. Китайские данные помогли развернуться вверх нефтяным ценам и Австралии.

Категории: Финансы

Рыба на берегу

Аналитика ФГ Церих - чт., 2013-10-24 07:36
На вчерашних торгах отечественный рынок показал понижательную динамику. В октябре инвесторов убаюкали сказками про моду на активы развивающихся рынков. На этой неделе они купили акции развивающихся рынков на пробитии сентябрьского максимума индексом MSCI Emerging Markets, но индекс простоял в положительной зоне (по отношению к сентябрю) всего один день, после чего вчера  обвалился  на 2,32%. Мода капризна и переменчива.
На рынке нефти наблюдается отлив котировок. Та "рыба", которая не успела уплыть в глубины вместе с отливом, теперь лежит на берегу и жадно глотает воздух. Судьба этой "рыбы" зависит от того, будет ли пробит глобальный повышательный тренд на графике легкой нефти, проходящий через минимумы 2008 и 20012 года (в данный момент 93,35). В августе от этой линии пошел прилив нефти и "рыба" спаслась, если же в ноябре этот уровень будет пробит вниз, наш рынок в глазах мировых инвесторов потеряет значительную долю привлекательности. Аналогичный тренд, естественно, есть и на графике нефти марки Brent, но проходит он на отметке 104 доллара. В связи с потеплениями отношений между США и Ираном возможно возвращение иранской нефти на мировые рынки, в ноябре начнутся мирные переговоры по Сирии, которые снизят риски недоставок из региона Ближнего Востока. Опубликованные вчера официальные данные показали, что в сентябре спрос на нефть в Китае упал на 2,3%, по сравнению с сентябрем 2012 года. Правда, аналитики нефтяного агентства Platts обращают внимание на то, что из-за зимнего спроса потребление нефти в четвертом квартале может стабилизироваться.
Категории: Финансы

Торги к закрытию. Что делать?

Аналитика ФГ Церих - ср., 2013-10-23 17:34
Рынок в течение дня довольно сильно просел. Насыщение роста почувствовалось уже в предыдущий день после отчета по рынку труда в США и известиях о чистом оттоке иностранного капитала. Из наиболее интересных новостей можно упомянуть снижение прибыли компании Caterpillar. В течение дня раздражающими факторами были сохраняющаяся слабость ведущих фондовых рынков и сильно снижающаяся цена на нефть. Провал нефтяных цен в первую очередь проявился за океаном, однако к вечеру распродажи пришли и  в Европу. Очевидным образом снижение цен на нефть потянуло за собой рубль и ослабило наш фондовый рынок. К закрытию индекс ММВБ теряет около полутора процентов. Очень сильным оказалось снижение цен акций Газпрома.
В сложившихся условиях можно пробовать покупку доллара против рубля.
Категории: Финансы

Операции по Портфелю широкого рынка на 23.10.13

Аналитика ФГ Церих - ср., 2013-10-23 13:57
Операция: покупка USDRUB ММВБ (tom) 31,78
Категории: Финансы

Приходится быть осторожным (комментарий Андрея Верникова)

Аналитика ФГ Церих - ср., 2013-10-23 13:03
Сегодня котировки отечественных акций снижаются вместе с фьючерсам на американские индексы. Инвесторам приходится быть осторожным: на графике (дневном) американского индекса S&P-500 имеются «медвежьи» сигналы в виде расхождений по индикатору RSI. О начале полноценной коррекции по S&P-500  можно будет говорить не раньше, чем этот индекс пробьет вниз поддержку 1728 пунктов. Пока есть лишь опасения, что негативные тенденции, наблюдаемые сегодня на мировых рынках, могут получить продолжение завтра. Это произойдет,  если китайский индекс менеджеров по закупкам PMI (предварительный) за октябрь упадет ниже ключевой отметки 50. Живей Чжан, главный экономист по Китаю банка  Nomura прогнозирует индекс на уровне 49,8 и замедление роста ВВП в четвертом квартале с 7,8% до 7,5% (CNBC).
Категории: Финансы

Прогноз. Принудительная коррекция

Аналитика ФГ Церих - ср., 2013-10-23 12:49
Российский фондовый рынок испытывает в среду давление продаж, что совпадает с распространением коррекционных настроений на всех фондовых площадках. В Японии продажи акций стимулировались укреплением курса йены после вчерашнего доклада о занятости, который дал свидетельства замедления в экономике США. В Китае CSI 300 потерял
Категории: Финансы

Технический анализ, Соллерс (ТА)

Аналитика ФГ Церих - ср., 2013-10-23 11:56
Акция Соллерс разгружала относительную перекупленность во вторник (22.10. 13) Цели коррекции заявлены до 678. Однако на аптренде восходящее движение грозит продолжиться.  Цели вверх заявлены  1) 834..2) 918

Категории: Финансы

ТА Олега Душина: Светятся продажи с восточным колоритом

Аналитика ФГ Церих - ср., 2013-10-23 08:20
Утреннее поведение азиатских рынков настраивают на коррекционные настроения. Доклад о занятости вызвал ослабление доллара, что через усиление курса йены ударило по японскому рынку. Ситуация на жилищном рынке вызвала бездействие Банка Китая, что привело к росту ставок на китайском денежном рынке. В результате уже утром в среду возрос негатив по американским и европейским фьючерсам (где также особо не нравится усиление курса евро). Соответственно, ММВБ начинает день с продаж, хотя американский рынок вчера покорил новые исторические максимумы.

Категории: Финансы

Инвестиции под Олимпиаду - игра с "неолимпийским" огнем

Аналитика ФГ Церих - ср., 2013-10-23 07:25
На вчерашних торгах большинство акций показало боковую динамику. Российская нефтяная компания "Роснефть" и китайская Sinopec договорились о поставках 10 млн тонн нефти в год как в восточном, так и в западном направлении на срок 10 лет, но акции "Роснефти" на это никак не отреагировали. Китайцы - торговцы от бога, они всегда покупают нефть по дешевым ценам. Компании “Роснефть”, “Транснефть” и CNPC в 2009 году заключили соглашение по поставке нефти, затем начались разногласия, кто кому должен денег, и экспорт нефти едва не был перекрыт.
Категории: Финансы

Торги к закрытию. Что делать?

Аналитика ФГ Церих - вт., 2013-10-22 17:41
Рынки ожили. Резко дернулось вверх евро, превышая максимальные годовые значения. Резко подросли цены на золото и серебро. Особенно занимательно было на рынке нефти. После запоздалого выхода в понедельник информации о росте запасов в США цены на нефть марки WTI, ушли вниз ниже 99 долларов за баррель. К счастью для нас, в первой половине дня цены на нефть в Европе не стали повторять понижательную динамику, закрепившись  вблизи 109 долларов за баррель. Спред по двум сортам нефти превысил 10 долларов за баррель. После выхода данные по занятости цены на нефть по обе стороны океана поползли вверх. Новые рекорды ставит индекс S&P 500. На рынке консенсусное мнение о продолжении восстановления экономики, что вместе с ожиданиями продолжения действия QE действует как возбудитель.

У нас цены некоторых акций заставили игроков понервничать резкими изменениями, однако в целом по рынку подходим к закрытию вблизи нейтрального значения. Индекс ММВБ утягивает вниз снижение цен акций Газпрома. Делегация России в Китае сообщила о договоренностях на большие контракты. Проекты в электроэнергетике, запуск НПЗ, долгосрочные поставки нефти и газа. Немного загадочен негатив в акциях Газпрома. Возможно, что долгосрочные формулы для расчета цен газа оказались не очень благоприятными.
Наиболее интересной может оказаться игра на валютном рынке. После длительного снижения  у доллара появляется шанс на хороший отскок. Правда пока продавцов евро (и рубля) ломают через колено.

Категории: Финансы

Надежды на то, что ЦБ будет проводить более либеральную политику, пока не оправдались

Аналитика ФГ Церих - вт., 2013-10-22 15:53
С начала второй декады октября курс доллара находится под умеренным давлением. Надежды на то, что ЦБ будет проводить более либеральную политику,  пока не оправдались. В сентябрьском заявлении ЦБ отметил, что, "с учетом внутренних и внешних макроэкономических тенденций текущий уровень ставок денежного рынка обеспечивает на ближайшее время баланс между инфляционными рисками и рисками низкой экономической активности". В заявлении же по итогам заседания 14 октября отсутствуют фразы о перспективах пересмотра ставки, поэтому есть небольшая  вероятность снижения ставки в ноябре. Экономика РФ продолжает замедляться. Главная причина замедления – снижение инвестиций компаний контролируемых Государством и исправить эту ситуацию мгновенно будет сложно. В интервью 18 октября первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что основной задачей ЦБ остается «ценовая стабильность, снижение инфляции и через это создание условий для экономического роста". Следовательно, ЦБ не доволен высокой текущей инфляцией, которая в данный момент составляет 6%, что соответствует верхней границе целевого диапазона по инфляции на этот год.
Категории: Финансы

Доклад о занятости выступил за QE3

Аналитика ФГ Церих - вт., 2013-10-22 15:53
Доклад о занятости принес некоторое удивление на рынки. Прирост занятости в сентябре оказался на уровне 148000 (оценка 180000-185000). Августовские данные были повышены со 169000 до 193000.  Июльские payrolls были сокращены со 104000 до 89000.  Найм происходил в сфере услуг, строительстве, транспорте, розничной торговле. Прирастала
Категории: Финансы

Коррекция рынка в боковой форме продолжается

Аналитика ФГ Церих - вт., 2013-10-22 13:50
К 14.45 индекс ММВБ показал символическое снижение 0,2%. «Быки» аккумулирует силы для пробития сопротивления 1550 пунктов. Индекс развивающихся рынков EEM на этой неделе тестирует снизу восходящий тренд, зародившийся в июне 2012 года и пробитый вниз в июне 2013 года. Он находится на максимумах сентября, но при этом на индикаторе MFI наблюдается «медвежье» расхождение (дневные графики). Ждем заседания ФРС США, которое состоится 29-30 октября. Сейчас многие инвесторы считают, что до конца года ФРС не будет уменьшать объемы покупки облигаций. Если сегодняшний ежемесячный отчет занятости от министерства труда покажет уровень безработицы 7,3% или несколько хуже, число таких инвесторов увеличится.
Категории: Финансы

Прогноз. Ожидания вектора движения

Аналитика ФГ Церих - вт., 2013-10-22 12:42
Российский рынок застыл, как и европейские фондовые площадки, в ожидании доклада о занятости в США в 16.30. Но от этого доклада не ждут больших откровений, поскольку его данные касаются сентября – периода до 16 дневного shut-down правительства, когда был зафиксирован рост заявок на пособия по безработице. Похоже на то, что игроки будут использовать данные по payrolls для взвешивания вероятности задержки начала сворачивания QE3 до января или
Категории: Финансы

Технический анализ, Уралкалий(ТА)

Аналитика ФГ Церих - вт., 2013-10-22 11:14
Акции Уралкалия  взлетели в понедельник на новом витке ожиданий продажи 21.75% пакета Керимова в компании. Лукашенко назвал в начале недели фамилию Гуцериева как желаемого собственника этих акций.  Напомним, что CМИ сообщали в сентябре, что Керимов снизил оценку своего 21.75% пакета в Уралкалии  с $4.5 млрд до $3.7 млрд, что означает цену акции $5.794 или по курсу 31.92 184.95р.. Эта величина и задает оценку текущего роста акции. Тем не менее, на случай подвижки в переговорной цене или в ситуации потенциал движения вверх акции был задан вчерашним ростом до 191.13 от основной поддержки 173.41. На дневном графике преобладает позитивный фон.


Категории: Финансы

ТА Олега Душина: Ветерок помогает кружению акций

Аналитика ФГ Церих - вт., 2013-10-22 08:22
Западные рынки замерли перед выходом доклада о занятости в США. Мало кто сомневается, что недавний shut-down отложит сворачивание QE3, но инвесторам требуется время для размышления о дальнейших перспективах роста американских индексов в отчетный сезон. Российский рынок нашел стойкие сопротивления около 1540 ММВБ, так что тоже может поразмыслить кому расти, а кому падать, пока снижается китайский рынок и слегка припадает brent.

Категории: Финансы