16 сентября
Открытие торгов в начале недели было отмечено бурным ростом цен акций. Главной причиной оптимизма был отказ бывшего советника президента США Саммерса от борьбы за пост главы ФРС. Тем самым увеличиваются шансы на продолжение проводимой ФРС сверхмягкой денежной политики. В условиях приближения ожидаемого заседания Комитета по открытым рынкам это особенно важно. А вот дальнейший рост рынка в течение дня был затруднен в связи со снижением нефтяных цен, которые снижались до 109 долларов за баррель. К концу дня фондовые рынки показывают уверенный рост, ростом отрываются торги в США.
Интересным был взлет рубля по отношению к доллару. Индекс РТС с хорошим запасом оторвался вверх от 1400 пунктов. Интриги торгам на рынке добавила экспирация трехмесячных фьючерсных и опционных контрактов. Выдержим паузу и сохраним имеющийся состав портфеля.

Российские инвесторы распалились на покупки, и индексы ММВБ-РТС  опять в состоянии небольшой перекупленности. Но сегодня пыл может остужаться приближением часа X стейтмента ФРС в среду. Сокращение покупок активов ждут и почти не боятся, но всё же двойная вершина S&P 500 и раздумья Уолл-Стрит внушают разные мысли. К тому же продолжают снижаться нефтяные цены, пока обсуждаются вопросы контроля над химическим оружием в Сирии.

Торги на рынке в понедельник открылись существенным подъемом. Главной причиной оптимизма был отказ бывшего советника президента США Саммерса от борьбы за пост главы ФРС. Далее в течение дня оптимизм немного поубавился, особенно с учетом дальнейшего снижения цен на нефть. Несмотря на снижение цен нефти, рубль продолжил свое укрепление по отношению к бивалютной корзине. В результате рост индекса ММВБ на 2,06% произошел одновременно с ростом индекса РТС на 2,83%. Экспирация опционов по индексу РТС в этот раз происходила на фоне бурной динамики цен. Так, кол-опцион на индекс РТС со Страйком 140000 за 4 торговых дня вырос в цене почти в десять раз, а пут опцион со Страйком 140000 за сентябрьские дни уменьшился в цене в тысячу раз. Кому-то удалось получить просто фантастические доходности на вложенные средства, а для кого-то это обернулось большими потерями.  Мощное перетекание средств из карманов одних владельцев к другим игрокам могут обернуться трудностями для проигравших. А со вторника основным фьючерсным контрактом по индексу РТС станет контракт с погашением в декабре.  

16 сентября
Открытие торгов в начале недели было отмечено бурным ростом цен акций. Главной причиной оптимизма был отказ бывшего советника президента США Саммерса от борьбы за пост главы ФРС. Тем самым увеличиваются шансы на продолжение проводимой ФРС сверхмягкой денежной политики. В условиях приближения ожидаемого заседания Комитета по открытым рынкам это особенно важно. А вот дальнейший рост рынка в течение дня был затруднен в связи со снижением нефтяных цен, которые снижались до 109 долларов за баррель. К концу дня фондовые рынки показывают уверенный рост, ростом отрываются торги в США.
Интересным был взлет рубля по отношению к доллару. Индекс РТС с хорошим запасом оторвался вверх от 1400 пунктов. Интриги торгам на рынке добавила экспирация трехмесячных фьючерсных и опционных контрактов. Выдержим паузу и сохраним имеющийся состав портфеля.

Индекс РТС уверенно воспарил над уровнем 1400 пунктов. Однако день погашения часто бывает достаточно волатильным и способным на различные сюрпризы. (Тем более, что мощный рост рубля по отношению к доллару все более напрашивается на хорошую коррекцию). Дальнейшее поведение рынков будет складываться с учетом новых раскладов по итогам заседания ФРС. «Смотрим в рот» операторам главного денежного крана.

Акция Магнита “смотрит” на свои годовые максимумы (8310). Цель вверх в текущем аптренде акции заявлена до 8490. Цели коррекции в случае неудачи достижения этого района рассчитываются из цели вниз 7680.

Начало новой недели западные рынки встречают на подъеме. Страхи перед заседанием ФРС 17-18 сентября снизились за счет добровольного ухода из кандидатов на пост Главы ФРС Бернанке Саммерса. К тому же в Женеве достигнуты конструктивные договоренности России и США о порядке контроля за химическим оружием в Сирии. Нефтяные цены по этому поводу снижаются, но российский рынок позитивно среагирует на продолжение сентябрьского ралли на Уолл-Стрит.

Дожидаясь от рынка более четких сигналов не будем проводить операций в портфеле.

Один из залогов успеха трейдера — это умение анализировать прошедшие события рынка и делать правильные выводы. На данном вебинаре опытный управляющий представит слушателям итоги уходящей недели и даст несколько советов по текущей ситуации.

По акции МТС живут ожидания, что акция в ближайшее время попробует снова перейти границу 300р, где найдет многочисленные сопротивления. В более долгосрочном плане заявлена цель вверх 323.26 от мажорной поддержки 282.61. Цели коррекции заявлены пока неяркие (294.75).  На дневном графике преобладает позитивный фон

На вчерашних торгах рынок показал понижательную динамику. Индекс ММВБ дал знак на разворот  вниз еще во вторник (раньше, чем это сделали американские индексы), но настоящую слабость обозначил только в четверг, когда  США и Россия начали переговоры по  Сирии. Несомненно,  Барак Обама войдет в историю как президент, который получил дипломатическую пощечину от лидера красной России. Амбиции России на получение утраченного статуса сверхдержавы, которая способна распутывать крупнейшие мировые проблемы, могут быть удовлетворены. Улучшится ли в России после этого инвестиционный климат? Разумеется, нет! Американцы будут наносить свои удары под ковром. Возможны новые иски о нарушениях правил ВТО и прочее и прочее...  В клуб сильнейших входят только силой.

К концу недели на рынок возвратились страхи по поводу Сирии. С одной стороны, рост нефтяных цен и укрепление рубля помогает российским акциям. Однако существенной поддержки от западных рынков в конце недели ждать не стоит. К тому же азиатские рынки в пятницу корректируются перед лицом приближения исторического заседания ФРС 17-18 сентября. К тому же отсрочка индексацию тарифов на газ (и электричество) снижает привлекательность основного локомотива ММВБ.

Дожидаясь от рынка более четких сигналов не будем проводить операций в портфеле.

Сегодня наш рынок снижается. Европейские рынки также снижаются: данные показали резкое падение промышленного производства в июле в зоне евро. На индексе РТС мы увидели ложный пробой максимума 1401,64 и теперь ждем сегодняшнего закрытия. Если день закроется снижением, то это станет хорошим сигналом, что силы «быков» слабеют. При общем снижении рынка разные акции будут выглядеть по-разному. Котировки «ЛУКОЙЛа», например, снизятся в район 1966 (первой зоны торможения), затем снижение продолжиться в зону стопов по длинным позициям. По времени это снижение может совпасть с ослаблением рубля. Сейчас валютная пара USD/RUB довольно близко находится от отметки 32,5, где проходит повышательный тренд (с февраля текущего года). Очень похоже, что рост будет до отметки 33,05, но я воздерживаюсь от рекомендации «покупать», т.к. завтрашнее заседание Центробанка может спутать все карты. Есть вероятность, что пара USD/RUB сначала снизиться до 32,2, – и лишь потом начнется рост до 33,05. В любом случае, тенденция ослабления рубля по отношению к доллару на фоне свертывания программ стимулирования экономики в США носит среднесрочный характер, поэтому купить доллар никогда не поздно. Сезонное давление на рубль сейчас ослабло, но это только на руку покупателем: лучше покупать по 32,2, чем по 34.

Чистая прибыль ВТБ в 1 полугодии 2013 года по МСФО снизилась на 17,9% - до 27,6 млрд рублей.

Акция  Лукойла вышла к верхней границе годового рейнджа, которая начинается примерно от 2040р и тянется до 2088р. На дневном графике преобладание позитивного фона дает заявку на аптренд, цель которого простирается примерно до 2140р. Напротив, цели коррекции от верхней границы (мажорного сопротивления 2042.7) заявлены до 1956.7.

Дожидаясь от рынка более четких сигналов не будем проводить операций в портфеле.

Американский рынок, включая нефтегазовый сектор, подрос вечером, рост российских ADR в Нью-Йорке опережал S&P 500, что задает позитивную неопределенность на открытии в ожидании положительного открытия Европы. Ротация между акциями сдерживает общую коррекцию российских индексов, тем не менее их общая небольшая перекупленность не дает большого потенциала для роста. Азиатские рынки торгуются смешанно, Япония падает, Китай раллировал на планах реформ в финансовой сфере.

Второй день подряд отечественные индексы показывают боковую динамику. "Быки" стреножены или поели косхалвы,  и зубы у них слиплись и они не могу поглощать акции? И то, и другое! Стреножены зоной технического сопротивления 1450-1455 по индексу ММВБ. Зубы слиплись от того, что цены на нефть перестали расти. Несколько дней назад риторика вокруг Сирии была угрожающей, и казалось, что удар будет нанесен не сегодня, так завтра. В данный момент такой удар стал маловероятным в связи с тем, что Барак Обама не получил поддержку ни в Конгрессе, ни со стороны общественности. Путин вчера заявил, что если США и его союзники предпримут военные действия без санкции Совета Безопасности, то ООН рухнет так же, как рухнула в прошлом веке Лига Наций. Теперь трейдеры следят не за военными, а за политиками. В случае сегодняшних успешных переговоров в Женеве между госсекретарем США Джоном Керри и министром иностранных дел России Сергеем  Лавровым по поводу изъятия химического оружия у сирийского правительства, мы увидим еще одну волну снижения нефтяных цен.

Сегодня рынок буксует на месте: инвесторы берегут силы для пятницы 13-го, когда в США будет опубликована важная макроэкономическая статистика. С другой стороны, многие отечественные акции уже выполнили ближайшие цели роста: например, котировки «Роснефти» достигли сопротивления 270 – 275, – и сейчас не исключено коррекционное снижение в район 249. Нефтяные цены могут удерживаться над зоной поддержки 109-11, а снижение все равно произойдет. Если рынок хочет корректироваться, он корректируется, невзирая на нефтяные цены. Из внешний новостей отмечу выступление китайского премьера на Всемирном экономическом форуме в северо-восточном портовом городе Далянь. «Основные экономические показатели за последние два месяца, начиная от PMI, PPI , промышленного производства, торговли электроэнергии и грузовые перевозки улучшились, безработица снижается, инфляция оставалась стабильной, настроения участников рынка улучшаются", – сказал премьер. По его мнению, в этом году китайская экономика вырастет, как и ожидалось на 7,5%. Он обещал выдерживать стабильную денежно-кредитную политику, даже если мировые рынки капитала покажут волатильность.