Аналитика ФГ Церих

RSS-материал
Обновлено: 10 года 22 недели назад

Технический анализ, Норильский никель (ТА)

вт., 2013-10-08 11:01
Провозглашение новой дивидендной политики и зарубежные презентации стратегии компаний встрепенули увядающий  интерес к акции Норникеля. Бумага продолжает  находиться в рамках трехмесячного повышательного коридора.  Флуктуации акции показывают в настоящее время две противоположные тактики игры с целями 4639 и 4867.  На дневном графике наблюдается не слишком большое преобладание позитивного фона.

Категории: Финансы

Итальянская компания Eni порадовала своим годовым обзором

вт., 2013-10-08 10:51
Одна из крупнейших мировых энергетических компаний Eni опубликовала обзор «World Oil and Gas Review». По версии компании запасы нефти в мире составляют 1650 млрд. баррелей, которых хватит при сегодняшних темпах потребления на 52 года. В том числе наибольшие запасы нефти у Венесуэлы – 297,6 млрд. баррелей.  Россия, имеющая 80 млрд. баррелей запасов  по этому показателю находится на 8 месте, пропуская вперед Венесуэлу, Саудовскую Аравию, Канаду, Иран, Ирак, Кувейт и ОАЭ. По данным Eni, добыча нефти в мире увеличилась в 2012 году на 2,9% до 86,9 млн. баррелей в сутки. В Северной Америке добыча выросла на 10,9% до 12,9 млн. баррелей в сутки благодаря разработке трудно извлекаемой нефти. Кстати, крупнейшая нефтяная компания Роснефть в январе-сентябре увеличила добычу почти на 50%, доведя ее до 139, млн. тонн. А в планах компании увеличение годовой добычи выше 200 млн. тонн.
По версии Eni мировые резервы газа выросли на 0,4% и в 2012 году достигли 200,7 трлн. м3. Запасов газа при сегодняшних темпах добычи хватит на 59 лет. В обзоре обращает на себя внимание годовое снижение на 2% объем торгов сжиженным природным газом. (В 2012 году - 232,428 млн. тонн СПГ по сравнению с 237,075 млн. тонн СПГ в 2011 году.) До 2012 года это был очень бурно растущий сектор. На ближайшее время ожидается продолжение роста поставок СПГ.
Категории: Финансы

ТА Олега Душина: Как говорится, - где наша не пропадала

вт., 2013-10-08 08:28
Российский рынок проявил завидную устойчивость перед лицом бюджетных испытаний в Вашингтоне. Легенда о роли энергоносителей подкреплена высокими ценами на нефть и относительной устойчивостью российского бюджета в этой связи. Во вторник утром фондовым “быкам” на помощь поспешил Китай, который возвратился с очередного праздника в хорошем настроении. Инвесторы же на Уолл-Стрите после вчерашнего падения затаились и ждут продолжения переговоров республиканцев с демократами

Категории: Финансы

Операции по виртуальному портфелю

вт., 2013-10-08 08:10
Дожидаясь от рынка более четких сигналов не будем проводить операций в портфеле.
Категории: Финансы

Нашему рынку придется на практике доказывать, что он получил прививку от бюджетного негатива из США (комментарий Андрея Верникова)

вт., 2013-10-08 07:46
На вчерашних торгах рынок показал восходящую динамику. Довольно неожиданно,  так как эта восходящая динамика диссонирует с понижательной тенденцией на большинстве других развивающихся рынков (индекс EEM закрылся с понижением 0,85%). Представлялось, что по мере приближения к 17 октября волатильность на рынках усилится. После того как будет поднят потолок госдолга, рейтинговые агентства могут снизить рейтинги США. Например, эксперты агенства  Мoody's постоянно подчеркивают, что компромиссные соглашения по бюджету в среднесрочной перспективе не обеспечивают принципиальное сокращение размера долга. Президент США Барак Обама вчера призвал законодателей поднять лимит долга на следующей неделе. На рынках не наблюдается паники из-за бюджетных проблем США, скорее это нервозность. Если же бюджетные проблемы США не удастся решить в октябре, то инвесторы попадут в перекрестье прицела "медведей". Инвесторы это понимают, поэтому мы видим определенные позитивные тенденции на графике золота и серебра,  спрос на швейцарский франк, фунт и евро.  Комментатор CNBC и автор "Учебника для инвестора" Барри Ризолц, который недавно открыл свой фонд по управлению активами,  в интервью Yahoo Finance заявил что бездействие правительства в течение месяца и более может вызвать 20-процентную или даже 30-процентную коррекцию на рынке. Посмотрим... Мое мнение, что Барак Обама использует«кризис» , чтобы набрать политические очки , пытаясь сделать бюджетный кризис как можно более болезненным для граждан США. Можно закрыть музеи из-за бюджетного кризиса, вход на Статую свободы, но зачем закрывать Мемориала ветеранов Вьетнама? Непонятно. Мемориал - это стена и тротуар около нее. Зачем закрывать стену из-за бюджетного кризиса?
Категории: Финансы

Торги к закрытию. Что делать?

пн., 2013-10-07 17:27
Слабость мировых фондовых рынков, которые выстраивают свою динамику с оглядкой на висящие противоречия по поводу бюджета и потолка госдолга в США, а так же утренние снижения цен на нефть отразились и на нашем рынке, который начал неделю с небольшого снижения. Макроэкономический календарь на день был довольно разреженным, да и с сообщениями: публикация отложена «из-за роспуска госучреждений» могут отучить рыночных игроков сверять свои действия с макроэкономическим календарем.
Но к закрытию торгов индекс ММВБ подходит с небольшим плюсом, и устремленной вверх динамикой.
Категории: Финансы

Прогноз. Россия лучше Америки

пн., 2013-10-07 16:07
Российский рынок в начале недели пытается противостоять негативным ветрам из США.  Некоторую поддержку рынку оказал президент Путин на саммите АТЭС.  Президент высказался за либерализацию экспорта сжиженного газа, упомянув при этом компанию Новатэк. Также было сказано об общих планах расширения взаимодействия со странами АТР в сфере энергетике, что помогло выйти в плюс акции Газпрома. В иной ситуации в позитив вышла бы сегодня и акция Сбербанка; банк сегодня показал неплохой отчет за
Категории: Финансы

Рынок отыграл негатив выходных

пн., 2013-10-07 15:56
В настоящий момент индекс ММВБ находится у нулевой отметки. Начало торгов происходило в отрицательной зоне, так как рынок отыгрывал негатив выходных, но сейчас ситуация улучшилась. В выходные спикер палаты представителей республиканец Джон Бейнер сказал, что потолок госдолга США не будет повышен без "серьезного разговора". Всемирный банк понизил прогнозы экономического роста в Китае и большинстве развивающихся стран Восточной Азии на 2013 и 2014 годы: «…рост экономики Восточной Азии замедляется, Китай переходит от экспортно-ориентированной экономики и фокусируется на внутреннем спросе". Директор департамента развивающихся рынков Morgan Stanley Investment Management Рушир Шарма считает, что экономика некоторых развивающихся стран, в частности России, Бразилии и ЮАР, показывает слабые результаты, а темпы роста в Китае могут снизиться до 5-6%.
Категории: Финансы

Технический анализ, Новатэк (ТА)

пн., 2013-10-07 12:15
Район 400р по акции Новатэк оказался пока неприступным, и акция стала показывать слабость. Один из вариантов отката (доминирующий) по ней дает оценку 364.76. В пятницу 4 окт. была задана бычья контригра с целью 384.08.  На дневном графике наблюдается небольшое преобладание негативного фона. Объяснение роста акции (Путин) в понедельник и переоценку целей - смотри в комментариии к этому материалу

Категории: Финансы

Тенденции. Рыночная мозаика только обещает сложиться в более вразумительные фигуры

пн., 2013-10-07 11:10
Прошедшая неделя на рынке не принесла серьезных изменений, несмотря на обилие важных событий. Индекс ММВБ по итогам недели закрылся вблизи отметки 1474 пункта, показав почти нулевое изменение за прошедшую неделю. Индекс РТС смог показать небольшой прирост. Результаты хуже других показывал сектор электроэнергетики. Но и другие сектора тоже не блистали. Слабое начало недели компенсировалось подрастанием в последний торговый день. Росту под занавес недели способствовало небольшое подрастание нефтяных цен и робкое улучшение на основных фондовых площадках. Однако в складывающейся ситуации остается очень много неопределенного. Особенно напрягала ситуация с обсуждением бюджета в США, когда государству из-за финансовой экономии пришлось отправлять госслужащих в вынужденный отпуск. Судя по поведению рынков, сохраняется вера в то, что разыгрываемое противостояние во многом является игровым шоу, которые в Америке имеют счастливый конец. Немного волновали подраставшие доходности краткосрочных облигаций и подскок стоимости дефолтных свопов. Однако пока доходность долгосрочных облигаций изменяется мало, а доходность ипотечных облигаций в США даже продолжила слабое снижение. Из рыночных картинок большой интерес вызывает то, как евро станет взаимодействовать с уровнями январских максимумов.
Категории: Финансы

ТА Олега Душина: Все понимают, что это театр, но пьеса-то драматическая

пн., 2013-10-07 08:29
В конце прошлой недели шортовые позиции закрывались в опасении того, что за уикэнд бюджетный вопрос в США может быть решен. Однако что не произошло, то не произошло, и спикер Палаты представителей, республиканец Бонер продолжает вести свою игру. Одновременные предупреждения Казначейства США об опасностях дефолта нервируют инвесторов в начале недели. Американские фьючерсы в заметном минусе и Европа открывается в негативе. На ММВБ также придется пересматривать отношение к пятничному росту.

Категории: Финансы

Неопределенность со статистикой наруку американским "быкам" (комментарий Андрея Верникова)

пн., 2013-10-07 07:00
На прошлой неделе российские индексы снижались (вторую неделю подряд). Провальную динамику продемонстрировал сектор электроэнергетики, по которому в последнее время наблюдается дефицит позитивных новостей. Причина снижения рынка - отток средств с развивающихся рынков, связанный с угрозой достижения потолка госдолга США. Кроме того, в конце недели инвесторы переживали из-за новости, что регуляторы ЕС готовят официальную претензию к "Газпрому" по поводу нарушения антимонопольного законодательства.
Категории: Финансы

Операции по виртуальному портфелю

сб., 2013-10-05 08:10
Дожидаясь от рынка более четких сигналов не будем проводить операций в портфеле..
Категории: Финансы

Уралкалий наращивает производство и снижает цены

пт., 2013-10-04 15:38
В третьем квартале Уралкалий существенно нарастил производство, но на 4-квартал вынужден был снизить цены в т.ч. по сезонным причинам.. комментарий
Категории: Финансы

Прогноз. Рынок рассчитывает на то, что Америка избегнет дефолта

пт., 2013-10-04 12:41
Индекс ММВБ пытается удержаться выше уровня 1450 по мере появления знаков того, что бюджетные проблемы в США всё-таки будут решены. Также инвесторам подыгрывает соображение, что задержки с принятием бюджета приостановит активность ФРС в деле сворачивания QE3. Так, курс доллара против евро подвергся давлению после слов управляющего ФРС Локхарта
Категории: Финансы

Технический анализ, акция Северстали(ТА)

пт., 2013-10-04 10:46
Акции Северстали держат курс вниз на поддержки второй половины августа (265-268). Цели вниз подтверждены на 270.8 и 272.. На дневном графике преобладает негативный фон, правда, без подтверждений сильного даунтренда.

Категории: Финансы

ТА Олега Душина: Хорошо бродить с папироской в зубах, когда вокруг летают примитивные ядра

пт., 2013-10-04 08:30
Мир (Азия) со странным спокойствием взирает на падение американского фондового рынка в четверг. Возможно, заявление Бонера (республиканец) о том, что они пропустят билль о повышении потолка Госдолга США, скрашивает неприятность всей ситуаций shut-down, которая приведет к тому, что доклад о сентябрьской занятости сегодня не выйдет в свет. Конечно, ФРС не получит ключа к экономической ситуации и не будет спешить сокращать QE3. Однако Европа будет реагировать негативным открытием на ход дел В Вашингтоне, что отразится и на поведении российских инвесторов, которые вчера демонстрировали вчера браваду.
Категории: Финансы

Операции по виртуальному портфелю

пт., 2013-10-04 08:10
Дожидаясь от рынка более четких сигналов не будем проводить операций в портфеле.
Категории: Финансы

Акции "Газпрома" как индикатор рынка (утренний комментарий Андрея Верникова)

пт., 2013-10-04 07:10
Вчера индекс ММВБ закрылся  на положительной территории (+0,15%).  Сформировавшийся перед вчерашним  открытием торговой сессии в России внешний фон можно было считать умеренно позитивным. К быкам благоволила китайская статистика по сектору услуг за сентябрь. Кроме того, нефтяные котировки вчера росли и пытались пробить наверх понижательный коридор, сформированный в конце августа (безуспешно, как оказалось). Среди ликвидных акций сегодня выделяются акции "Татнефти" (+2%), которые стали одним из лидеров роста. Нефтяной козырь был зажат в кулаке у "быков" но не очень крепко зажат. Не могу сказать, что отношение к России как к нефтяной державе у западных инвесторов хорошее. В газете The Wall Street Journal вышла статья, в которой говорится, что США скоро обгонит Россию в производстве нефти и газа, и это подрывает политическое влияние России. Все правильно, только Россия может легко уйти в отрыв от США в производстве энергоносителей, имея громадные резервы  сланцевых пластов. Существенного роста нефтяных цен не будет, пока выяснится, как именно будут решены бюджетные проблемы США. Кроме того, на цены давят планы Ирака нарастить к концу года добычу нефти до 3,6-3,7 млн. баррелей в сутки с сегодняшних 3,3 млн. баррелей. Снижение европейских индексов вчера прекратилось. Хотя после того, как встреча Президента США Барака Обамы с лидерами конгресса США  по вопросу выхода из  бюджетного тупика не принесла успеха, вероятен был негативный сценарий . Скажем спасибо статистике из Китая. Абсолютным лидером роста стали акции "Росбанка" (+14,3%). Вчера адвокат бывшего председателя правления Росбанка Владимира Голубкова, который оспаривает причину своего увольнения, заявил, что надеется на заключение мирового соглашения.
Категории: Финансы

Золото со страхом "ждет" решения бюджетной проблемы

чт., 2013-10-03 11:46
1 октября интригу представило резкое моментное падение цен на золото (до 1276.9). Предполагается наличие крупного продавца, который стратегически подстраховался на случай быстрого решения проблемы Shut-down правительства США. Однако никакого решения не состоялось и  цена на золото ушло снова выше $1300.  Таким образом, за два месяца образовалась техническая формация двойного дна. Августовский минимум был на $1271.8.. Приведем рассуждения на эту тему.

Категории: Финансы