Российский рынок продолжил рост перед выходом стейтмента ФРС. Члены комитета по открытым рынкам (FOMC) достигли своей цели. Многочисленные упоминания управляющих  ФРС о необходимости сокращения программы покупки активов в 2013 г. привели к тому, что это действие было учтено в ценах рынка. И теперь инвесторы ждут со спокойной совестью сокращение QE3 на

Торги на рынке во вторник закончились новым снижением цен нефти и нефтепродуктов. В результате за два дня снижение составило от 2,5% для нефти марки WTI и до 3,9% для моторного топлива.  Причем сохраняются среднесрочные ожидания на дальнейшее снижение нефтяных цен. Но ФРС может внести изменения в сложившиеся ожидания. Общим фоном над энергетическими рынками нависает вопрос о возможном сворачивании программы количественного смягчения. Уже в четверг рынки будут интегрировать в цены сегодняшние решения ФРС по указанному вопросу.

Ажиотаж вокруг покупки пакета Керимова сформировал рейндж по акции Уралкалия в районе 175-192р. Если акцию на этот раз не удастся скинуть ниже 181р., то ее цель 200.79. Если удастся, то цель вниз в текущем рейндже заявлена до 178.67.  На дневном графике преобладает позитивный фон, на недельном графике – широкий понижательный коридор. В его рамках обратим внимание, что чем ниже вступление в позицию покупки, тем больше ожидания игроков на рост бумаги.

Торги во вторник на нашем рынке начались небольшим откатом цен. Хуже рынка в течение дня смотрелись химия и потребительский сектор. Они и стали аутсайдерами дневных торгов. Акции Уралкалия остаются потенциально наиболее волатильными бумагами на рынке. Новостные ленты еще могут принести по компании значимые известия. Несмотря на продолжившееся снижение нефтяных покупки по ряду бумаг, вытащили рынок на положительные результаты. В плюсе закончился день для нефтегазового сектора, машиностроения и телекомов. По итогам дня по индексу ММВБ вырулили на +0,17% роста и на +0,25% по индексу РТС.
Из заметных событий дня можно обратить внимание на то, что Федеральное казначейство во вторник на Московской Бирже провело отбор заявок кредитных организаций на размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты. При максимальном объеме размещаемых средств в 65 млрд. рублей спрос составил 91,3 млрд. рублей. Деньги на счета банков поступят 18 сентября и пролежат там 35 дней. Значит, в среду у банков будет в запасе добавочная новая ликвидность.

Уолл-Стрит встречает заседание ФРС в оптимистичном расположении духа. Развивающиеся рынки в Азии, может быть, настроены более скептически, но больших страхов не показывают. Шанс попробовать подрасти на открытии есть у ММВБ, но состояние относительной перекупленности ММВБ тормозит взгляд на заметный устойчивый потенциал роста в ближайшей перспективе.

17 сентября
На рынке с утра случился небольшой откат особенно заметный по индексу РТС. Однако в течение дня настроение изменялось, и текущие новости давали повод для оптимизма. Так, возрос индекс экономических настроений ZEW в Германии, чистый приток иностранного капитала за июль в США оказался положительным. Однако рынок в ожидании ключевого заседания ФРС как будто погружен в себя. Ключевые решения Комитета по открытым рынкам по поводу динамики финансового смягчения  должны задать рынкам новые тренды. Возможно, что значение предстоящего заседания слишком переоценивается. Но и наш рынок живет с большой оглядкой на предстоящие решения.
Рынок в США пытается играть краткосрочный оптимизм. Индекс S&P500 делает новые попытки закрепиться выше 1700 пунктов. Глядя на упорную игру наверх по акциям Сбербанка, очень хочется присоединиться к движению и увеличить их долю в портфеле. Однако игра должна быть краткосрочной. Тем более, что цены на нефть продолжают идти вниз.
Продаем 100 акций Газпрома
Покупаем 100 акций Сбербанка
А в остальном воздерживаемся от проведения в портфеле резких движений.

17 сентября
На рынке с утра случился небольшой откат особенно заметный по индексу РТС. Однако в течение дня настроение изменялось, и текущие новости давали повод для оптимизма. Так, возрос индекс экономических настроений ZEW в Германии, чистый приток иностранного капитала за июль в США оказался положительным. Однако рынок в ожидании ключевого заседания ФРС как будто погружен в себя. Ключевые решения Комитета по открытым рынкам по поводу динамики финансового смягчения  должны задать рынкам новые тренды. Возможно, что значение предстоящего заседания слишком переоценивается. Но и наш рынок живет с большой оглядкой на предстоящие решения.
Рынок в США пытается играть краткосрочный оптимизм. Индекс S&P500 делает новые попытки закрепиться выше 1700 пунктов. Глядя на упорную игру наверх по акциям Сбербанка, очень хочется присоединиться к движению и увеличить их долю в портфеле. Однако игра должна быть краткосрочной. Тем более, что цены на нефть продолжают идти вниз.
Продаем 100 акций Газпрома
Покупаем 100 акций Сбербанка
А в остальном воздерживаемся от проведения в портфеле резких движений.

Цены фьючерсов на нефть и нефтепродукты за прошедший день показали весьма заметное снижение. Снижению цен способствовал дальнейший спад напряженности вокруг Сирии на что и реагируют нефтяные цены.
Однако информационные агентства и рынки совершенно незаслуженно забывают о развивающейся нестабильности в Ливии. Продолжающиеся с июля забастовки постепенно перерастают в глобальную акцию протеста, парализующую отгрузку нефти. Объемы добычи нефти в стране снизились более, чем на порядок и обстановка грозит эволюционировать к полной блокаде нефтяного экспорта. Да и в Сирии ситуация еще будет выкидывать «коленца», заставляющие вздрагивать продавцов нефтяных контрактов.

Приближение к годовым верхам (83888) вызвало спад энтузиазма по акции Транснефти. Возможно, в этом “виновно” повышение инвестпрограммы компании.  Цель коррекции вчера была заявлена до 76070, что является альтернативой амбициозной цели вверх 90920. Пока акция удерживается выше 80000 по ней актуальны более скромные цели - 83287-84396. Но преобладание позитивного фона свелось на дневном графике к минимуму.

16 сентября
Открытие торгов в начале недели было отмечено бурным ростом цен акций. Главной причиной оптимизма был отказ бывшего советника президента США Саммерса от борьбы за пост главы ФРС. Тем самым увеличиваются шансы на продолжение проводимой ФРС сверхмягкой денежной политики. В условиях приближения ожидаемого заседания Комитета по открытым рынкам это особенно важно. А вот дальнейший рост рынка в течение дня был затруднен в связи со снижением нефтяных цен, которые снижались до 109 долларов за баррель. К концу дня фондовые рынки показывают уверенный рост, ростом отрываются торги в США.
Интересным был взлет рубля по отношению к доллару. Индекс РТС с хорошим запасом оторвался вверх от 1400 пунктов. Интриги торгам на рынке добавила экспирация трехмесячных фьючерсных и опционных контрактов. Выдержим паузу и сохраним имеющийся состав портфеля.

Российские инвесторы распалились на покупки, и индексы ММВБ-РТС  опять в состоянии небольшой перекупленности. Но сегодня пыл может остужаться приближением часа X стейтмента ФРС в среду. Сокращение покупок активов ждут и почти не боятся, но всё же двойная вершина S&P 500 и раздумья Уолл-Стрит внушают разные мысли. К тому же продолжают снижаться нефтяные цены, пока обсуждаются вопросы контроля над химическим оружием в Сирии.

Торги на рынке в понедельник открылись существенным подъемом. Главной причиной оптимизма был отказ бывшего советника президента США Саммерса от борьбы за пост главы ФРС. Далее в течение дня оптимизм немного поубавился, особенно с учетом дальнейшего снижения цен на нефть. Несмотря на снижение цен нефти, рубль продолжил свое укрепление по отношению к бивалютной корзине. В результате рост индекса ММВБ на 2,06% произошел одновременно с ростом индекса РТС на 2,83%. Экспирация опционов по индексу РТС в этот раз происходила на фоне бурной динамики цен. Так, кол-опцион на индекс РТС со Страйком 140000 за 4 торговых дня вырос в цене почти в десять раз, а пут опцион со Страйком 140000 за сентябрьские дни уменьшился в цене в тысячу раз. Кому-то удалось получить просто фантастические доходности на вложенные средства, а для кого-то это обернулось большими потерями.  Мощное перетекание средств из карманов одних владельцев к другим игрокам могут обернуться трудностями для проигравших. А со вторника основным фьючерсным контрактом по индексу РТС станет контракт с погашением в декабре.  

16 сентября
Открытие торгов в начале недели было отмечено бурным ростом цен акций. Главной причиной оптимизма был отказ бывшего советника президента США Саммерса от борьбы за пост главы ФРС. Тем самым увеличиваются шансы на продолжение проводимой ФРС сверхмягкой денежной политики. В условиях приближения ожидаемого заседания Комитета по открытым рынкам это особенно важно. А вот дальнейший рост рынка в течение дня был затруднен в связи со снижением нефтяных цен, которые снижались до 109 долларов за баррель. К концу дня фондовые рынки показывают уверенный рост, ростом отрываются торги в США.
Интересным был взлет рубля по отношению к доллару. Индекс РТС с хорошим запасом оторвался вверх от 1400 пунктов. Интриги торгам на рынке добавила экспирация трехмесячных фьючерсных и опционных контрактов. Выдержим паузу и сохраним имеющийся состав портфеля.

Индекс РТС уверенно воспарил над уровнем 1400 пунктов. Однако день погашения часто бывает достаточно волатильным и способным на различные сюрпризы. (Тем более, что мощный рост рубля по отношению к доллару все более напрашивается на хорошую коррекцию). Дальнейшее поведение рынков будет складываться с учетом новых раскладов по итогам заседания ФРС. «Смотрим в рот» операторам главного денежного крана.

Акция Магнита “смотрит” на свои годовые максимумы (8310). Цель вверх в текущем аптренде акции заявлена до 8490. Цели коррекции в случае неудачи достижения этого района рассчитываются из цели вниз 7680.

Начало новой недели западные рынки встречают на подъеме. Страхи перед заседанием ФРС 17-18 сентября снизились за счет добровольного ухода из кандидатов на пост Главы ФРС Бернанке Саммерса. К тому же в Женеве достигнуты конструктивные договоренности России и США о порядке контроля за химическим оружием в Сирии. Нефтяные цены по этому поводу снижаются, но российский рынок позитивно среагирует на продолжение сентябрьского ралли на Уолл-Стрит.

Дожидаясь от рынка более четких сигналов не будем проводить операций в портфеле.

Один из залогов успеха трейдера — это умение анализировать прошедшие события рынка и делать правильные выводы. На данном вебинаре опытный управляющий представит слушателям итоги уходящей недели и даст несколько советов по текущей ситуации.

По акции МТС живут ожидания, что акция в ближайшее время попробует снова перейти границу 300р, где найдет многочисленные сопротивления. В более долгосрочном плане заявлена цель вверх 323.26 от мажорной поддержки 282.61. Цели коррекции заявлены пока неяркие (294.75).  На дневном графике преобладает позитивный фон

На вчерашних торгах рынок показал понижательную динамику. Индекс ММВБ дал знак на разворот  вниз еще во вторник (раньше, чем это сделали американские индексы), но настоящую слабость обозначил только в четверг, когда  США и Россия начали переговоры по  Сирии. Несомненно,  Барак Обама войдет в историю как президент, который получил дипломатическую пощечину от лидера красной России. Амбиции России на получение утраченного статуса сверхдержавы, которая способна распутывать крупнейшие мировые проблемы, могут быть удовлетворены. Улучшится ли в России после этого инвестиционный климат? Разумеется, нет! Американцы будут наносить свои удары под ковром. Возможны новые иски о нарушениях правил ВТО и прочее и прочее...  В клуб сильнейших входят только силой.